За мінулы тыдзень кантэйнерныя перавозкі з Азіі ў ЗША і Еўропу дасягнулі рэкордна высокага ўзроўню. Для кампаній, якія хутка ўвойдуць у пікавы сезон аднаўлення запасаў, транспартныя выдаткі будуць заставацца высокімі.

Згодна з апублікаваным у чацвер індэксам Drewry World Container Index, спотавы фрахт 40-футавага кантэйнера з Шанхая ў Лос-Анджэлес вырас да рэкордных 9 733 долараў ЗША, што на 1% больш, чым на папярэднім тыдні, і на 236% больш, чым год таму. Фрахт з Шанхая ў Ратэрдам вырас да 12 954 долараў ЗША, што на 1% больш, чым на папярэднім тыдні, і на 595% больш, чым год таму. Сукупны індэкс, які адлюстроўвае восем асноўных гандлёвых шляхоў, дасягнуў 8 883 долараў ЗША, што на 339% больш, чым год таму.

Адной з прычын напружанага рынку з'яўляецца пастаянны дэфіцыт кантэйнераў, якія перавозяць амерыканскія імпартныя тавары па загружаным трансціхаакіянскім маршруце. Кантэйнерныя грузы паступаюць у найбуйнейшы марскі гандлёвы шлюз Амерыкі, і аб'ём кантэйнераў у пяць разоў перавышае аб'ём экспартных грузаў.

У інтэрв'ю інвестарам старшыня праўлення і генеральны дырэктар кампаніі Haverty Furniture са штаб-кватэрай у Атланце заявіў: «Сёння назапашаныя кантэйнеры, прадукты, пастаўкі і г.д., і ўсе гэтыя прадукты былі затрыманыя. Усё гэта вельмі сур'ёзна», — сказаў ён на сустрэчы з інвестарамі на гэтым тыдні.

На пытанне аб тым, як доўга, як чакаецца, працягнецца праблема з пастаўкамі, Сміт адказаў: «Кажуць, што праблема з ланцужком паставак працягнецца да наступнага года. Я не думаю, што сітуацыя палепшыцца ў гэтым годзе, магчыма, яна будзе лепшай. Нам трэба будзе даплачваць, каб атрымаць кантэйнер і прастору».

Порт усё яшчэ перагружаны, і сітуацыя пагаршаецца

У сераду порт Лос-Анджэлеса паведаміў, што агульны аб'ём імпарту кантэйнераў, загружаных у чэрвені, склаў 467 763 TEU, у той час як аб'ём экспарту знізіўся да 96 067 TEU - самага нізкага ўзроўню з 2005 года. У порце Лонг-Біч імпарт у мінулым месяцы павялічыўся на 18,8% да 357 101 TEU, з якіх экспарт знізіўся на 0,5% да 116 947 TEU. Агульны аб'ём імпарту двух партоў у мінулым месяцы павялічыўся на 13,3% у параўнанні з аналагічным месяцам 2019 года.

Адначасова, паводле звестак чыноўнікаў, якія кантралююць рух у порце, па стане на сераду ўвечары колькасць кантэйнеравозаў, якія стаялі на якары і чакалі разгрузкі ў Лонг-Біч у Лос-Анджэлесе, складала 18. Гэтае вузкае месца існуе з канца мінулага года, дасягнуўшы піку ў каля 40 суднаў у пачатку лютага.

Джын Серока, выканаўчы дырэктар порта Лос-Анджэлеса, заявіў на прэс-канферэнцыі, што попыт на спажывецкія тавары, відаць, застанецца стабільным да канца года. Серока сказаў: «Восеньская мода, школьныя прыналежнасці і тавары да Хэлоўіна паступаюць на нашы докі, і некаторыя рознічныя гандляры адправілі святочныя тавары датэрмінова». «Усе прыкметы паказваюць на моцную другую палову года».

Марыё Кардэра, выканаўчы дырэктар Лонг-Біч, заявіў, што, хоць порт чакае, што электронная камерцыя будзе спрыяць перавозкам грузаў да канца 2021 года, аб'ём грузаў можа дасягнуць свайго піку. Кардэра сказаў: «Па меры таго, як эканоміка працягвае адкрывацца, а паслугі становяцца больш шырокімі, чэрвень паказвае, што спажывецкі попыт на тавары паступова стабілізуецца».

Агляд міжнароднага рынку за першае паўгоддзе можна коратка апісаць наступным чынам:

1. Значнае павелічэнне попыту на транспарт

Згодна са справаздачай Clarkson за другі квартал, тэмпы росту глабальнага аб'ёму кантэйнерных перавозак у 2021 годзе складуць каля 6,0% і, як чакаецца, дасягнуць 206 мільёнаў TEU!

2. Хуткасць з'яўлення новых караблёў на рынку заставалася стабільнай, і буйныя караблі працягвалі прасоўвацца.

Паводле статыстыкі Clarkson, па стане на 1 мая колькасць поўных кантэйнеравозаў у свеце складала 5 426, 24,24 мільёна TEU.

3. Арэндная плата за аўтапарк працягвае расці

Попыт на лізінг суднаў пастаянна расце, і некаторыя грузаўладальнікі таксама ўдзельнічаюць у лізінгавай дзейнасці. Узровень арэнднай платы на рынку пастаянна павялічваецца і дасягнуў высокага ўзроўню на працягу года.

Чакаецца, што ў другой палове года міжнародны рынак прадэманструе наступныя характарыстыкі:

1. Эканамічнае аднаўленне стымулюе павелічэнне попыту на перавозкі. Згодна з прагнозам Clarkson, сусветны попыт на кантэйнерныя перавозкі ў 2021 годзе павялічыцца на 6,1% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года.

2. Маштаб транспартных магутнасцей працягвае павялічвацца.

3. Ва ўмовах працяглага ўплыву эпідэміі ў 2021 годзе эфектыўнасць глабальнага рынку суднаходства значна знізіцца.

4. Канцэнтрацыя галіны ў цэлым стабільная.

Метад працы альянсу дазволіў пазбегнуць канкурэнцыі галіны за долю рынку праз жорсткую цэнавую канкурэнцыю і захаваць стабільнасць рынку падчас эпідэміі.

Перспектывы кітайскага рынку ў другой палове года:

1. Чакаецца, што попыт на транспарт будзе працягваць паляпшацца.

2. Ваганні фрахтавых ставак могуць павялічыцца. Эпідэмія працягвае ўплываць на рынак суднаходства, сістэма ланцужкоў паставак парушаецца, эфектыўнасць партовых аперацый значна зніжаецца, а забеспячэнне транспартнымі магутнасцямі знаходзіцца ў напружаным становішчы.

Паўночнаамерыканскія маршруты

З-за дрэннай рэакцыі ЗША займаюць першае месца ў свеце па колькасці пацверджаных выпадкаў заражэння і смерцяў ад новага каранавіруса. Нягледзячы на ​​тое, што ЗША ўклалі велізарныя грошы ў падтрыманне дабрабыту рынку капіталу, яны не могуць схаваць павольнага аднаўлення рэальнай эканомікі. Рэальная колькасць беспрацоўных значна перавышае даэпідэмічную. У будучыні эканоміка ЗША, хутчэй за ўсё, выйдзе з фінансавай крызісу.

Акрамя таго, працяглыя гандлёвыя трэнні паміж Кітаем і ЗША таксама могуць аказаць большы ўплыў на кітайска-амерыканскі гандаль. У цяперашні час Злучаныя Штаты выплацілі вялікую колькасць дапамог па беспрацоўі, што стымулявала вялікі попыт у кароткатэрміновай перспектыве. Чакаецца, што попыт Кітая на кансалідацыю экспарту ў Злучаныя Штаты застанецца высокім на працягу пэўнага часу, але гэта выклікае большую нявызначанасць.

Згодна са статыстыкай Alphaliner, сярод новых суднаў, запланаваных да пастаўкі ў 2021 годзе, ёсць 19 суднаў умяшчальнасцю ад 10 000 да 15 199 TEU з водазмяшчэннем 227 000 TEU, што на 168,0% больш, чым у мінулым годзе. Эпідэмія выклікала дэфіцыт працоўнай сілы, значнае зніжэнне эфектыўнасці працы порта, і вялікая колькасць кантэйнераў затрымалася ў порце.

З ростам інвестыцый у кантэйнернае абсталяванне і аднаўленнем новых магутнасцей чакаецца, што цяперашні дэфіцыт пустых кантэйнераў і абмежаваная прапускная здольнасць зменшацца. У другой палове года, калі эпідэмія ў ЗША паступова стабілізуецца, экспарт Кітая ў ЗША, як чакаецца, застанецца стабільным, але ўзнікнуць пэўныя цяжкасці, калі ён працягнуць рэзка расці. Суадносіны попыту і прапановы на паўночнаамерыканскіх маршрутах вернуцца ў раўнавагу, і чакаецца, што рынкавыя фрахтавыя стаўкі вернуцца з гістарычных максімумаў да нармальнага ўзроўню.

Маршрут з Еўропы на сушу

У 2020 годзе эпідэмія ўспыхнула ў Еўропе раней і працягвалася даўжэй. Пазней, з-за ўспышкі мутантнага штаму дэльта, еўрапейская эканоміка пацярпела больш моцна.

Нягледзячы на ​​працяг распаўсюджвання эпідэміі ў Еўропе, еўрапейская эканоміка на пачатку 2021 года прадэманстравала добрую ўстойлівасць. Разам з беспрэцэдэнтным планам эканамічнага аднаўлення ЕС, прынятым рэгіёнам ЕС, яна адыграла дапаможную ролю ў аднаўленні еўрапейскай эканомікі пасля наступстваў эпідэміі. У цэлым, з паступовым запаволеннем эпідэміі, попыт Кітая на кансалідацыю еўрапейскага экспарту паляпшаецца, а суадносіны попыту і прапановы на рынку стабільныя.

Згодна з прагнозам Друры, попыт на перавозкі ў заходнім напрамку ў Паўночна-Заходняй Еўропе і Паўночнай Амерыцы ў 2021 годзе складзе прыблізна 10,414 мільёна TEU, што на 2,0% больш у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, а тэмпы росту павялічацца на 6,8 працэнтных пункта ў параўнанні з 2020 годам.

З-за ўплыву эпідэміі агульная эфектыўнасць перавозак значна знізілася, некаторыя кантэйнеры затрымаліся ў партах, а на рынку назіраецца абмежаваная колькасць месцаў для перавозкі грузаў.

Што тычыцца магутнасцей, то агульная магутнасць рынку ў цяперашні час знаходзіцца на высокім узроўні. Падчас эпідэміі рост магутнасцей быў адносна павольным. Аднак новыя магутнасці будуць у асноўным звязаныя з буйнымі суднамі, якія будуць інвеставацца ў асноўныя маршруты, каб часткова паменшыць дэфіцыт магутнасцей. У доўгатэрміновай перспектыве, калі рынак кантэйнерных перавозак ачуняе ад наступстваў эпідэміі, рынак вернецца да балансу попыту і прапановы.

Маршрут поўнач-поўдзень

У 2021 годзе эпідэмія працягне распаўсюджвацца па ўсім свеце. Краіны ўклалі вялікія сумы грошай у павышэнне цэн на тавары, і большасць цэн на тавары выраслі да ўзроўню, які назіраўся да пачатку сусветнага фінансавага крызісу ў 2008 годзе, што часткова палегчыла цяжкасці краін-экспарцёраў рэсурсаў.

Аднак, паколькі большасць краін-экспарцёраў рэсурсаў з'яўляюцца краінамі, што развіваюцца, сістэма аховы здароўя слабая, і не хапае вакцын для барацьбы з эпідэміяй. Эпідэміі ў Бразіліі, Расіі і іншых краінах асабліва сур'ёзныя, і эканоміка ў цэлым моцна пацярпела. У той жа час, сур'ёзная эпідэмія стымулявала попыт на прадметы першай неабходнасці і медыцынскія тавары.

Згодна з прагнозам Кларксана, у 2021 годзе попыт на кантэйнерныя перавозкі па лацінаамерыканскіх, афрыканскіх і акіянічных маршрутах павялічыцца на 7,1%, 5,4% і 3,7% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года адпаведна, а тэмпы росту павялічацца на 8,3%, 7,1% і 3,5 працэнтных пункта адпаведна ў параўнанні з 2020 годам.

У цэлым, попыт на перавозкі па маршруце поўнач-поўдзень павялічыцца ў 2021 годзе, а эпідэмія знізіла эфектыўнасць сістэмы паставак і скараціла прапанову транспартных магутнасцей.

Рынак маршрутаў поўнач-поўдзень падтрымліваецца попытам на перавозкі ў кароткатэрміновай перспектыве, але калі эпідэмічная сітуацыя ў адпаведных краінах не будзе эфектыўна кантралявацца, гэта будзе аказваць ціск на тэндэнцыі рынку ў доўгатэрміновай перспектыве.

Маршрут у Японію

Пасля пачатку 2021 года эпідэмія ў Японіі аднавілася і перавысіла пік эпідэміі 2020 года, таму Алімпійскія гульні ў Токіо могуць праводзіцца такім чынам, што гледачам будзе забаронены ўваход на стадыён. Вялізныя сродкі, укладзеныя ў Алімпіяду, могуць панесці вялізныя страты.

Эпідэмія яшчэ больш ударыла па і без таго слабой японскай эканоміцы, у спалучэнні з усё больш сур'ёзнымі структурнымі праблемамі, такімі як старэнне насельніцтва, эканамічны рост Японіі не хапае імпульсу ва ўмовах высокай запазычанасці.

Попыт на перавозкі па экспартных маршрутах Кітая ў Японію ў цэлым стабільны. Акрамя таго, лінейныя кампаніі, якія працуюць на японскіх маршрутах, на працягу многіх гадоў сфармавалі стабільную бізнес-мадэль, пазбягаючы зламыснай канкурэнцыі за долю рынку, і сітуацыя на рынку застаецца стабільнай.

Маршруты па Азіі

Азіяцкія краіны, якія добра кантралююць эпідэмію, сутыкнуцца з усё больш сур'ёзнай эпідэміяй у 2021 годзе, і такія краіны, як Індыя, прывялі да таго, што эпідэмія выйшла з-пад кантролю з-за штаму-мутанта дэльта.

Паколькі азіяцкія краіны ў асноўным развіваюцца, сістэмы аховы здароўя і медыцынскага абслугоўвання слабыя, а эпідэмія перашкаджае гандлю, інвестыцыям і патоку людзей. Ці можна эфектыўна кантраляваць эпідэмію, будзе асноўным фактарам, які вызначыць, ці зможа азіяцкая эканоміка стабілізавацца і аднавіцца ў будучыні.

Згодна з прагнозам Clarkson, у 2021 годзе попыт на ўнутрырэгіянальныя перавозкі ў Азіі складзе прыблізна 63,2 мільёна TEU, што на 6,4% больш у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Попыт на перавозкі стабілізаваўся і аднавіўся, а прапанова суднаходных магутнасцей на суднаходных маршрутах будзе крыху абмежаванай. Аднак эпідэмія можа выклікаць большую нявызначанасць у будучым попыце на перавозкі. Рынкавая стаўка фрахту можа вагацца больш.